Система АФК · 1 Декабрь 2025 г., 08:23 (МСК)
Зеленые облигации Системы АФК
АФК 'Система' установила финальные параметры выпуска 'зеленых' облигаций, включая ставки купона и объемы размещения.
Почему это важно: Выпуск облигаций помогает компании привлечь финансирование, но увеличивает долговую нагрузку.
Продолжить обсуждение
Источники (3)
Текст воспроизведён копированием из источника.
АФК Система
Книга открыта
Ориентир 17,75 (19,27)
КС + 4,5%
Книга открыта
Ориентир 17,75 (19,27)
КС + 4,5%
Текст воспроизведён копированием из источника.
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купона "фикса" зеленых облигаций на уровне 17,75%, спреда к КС флоатера - 450 б.п
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купона "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 на уровне 17,75% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 002Р-07 на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.
Сбор заявок на два выпуска "зеленых" облигаций: "фикса" серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и 2-летнего флоатера серии 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей проходит 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.
Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.
Организатор, ESG-консультант и агент по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.
@ifax_go
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купона "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 на уровне 17,75% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 002Р-07 на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.
Сбор заявок на два выпуска "зеленых" облигаций: "фикса" серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и 2-летнего флоатера серии 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей проходит 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.
Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.
Организатор, ESG-консультант и агент по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.
@ifax_go
Текст воспроизведён копированием из источника.
АФК "Система" зафиксировала объем "фикса" зеленых облигаций на уровне 3,75 млрд руб., флоатера - 2,75 млрд руб
АФК "Система" установила объем выпуска "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года на уровне 3,75 млрд руб., двухлетнего флоатера серии 002Р-07 - на уровне 2,75 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуски прошел 1 декабря. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.
Компания установила финальный ориентир ставки купона бондов 002Р-06 в размере 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,27% годовых.
Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда составил 450 б.п. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.
@ifax_go
АФК "Система" установила объем выпуска "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года на уровне 3,75 млрд руб., двухлетнего флоатера серии 002Р-07 - на уровне 2,75 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуски прошел 1 декабря. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.
Компания установила финальный ориентир ставки купона бондов 002Р-06 в размере 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,27% годовых.
Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда составил 450 б.п. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.
@ifax_go