Дивидендный гэп Сбербанка

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰Конец дивидендного сезона
— в пятницу от дивидендов очистятся акции Сбербанка, «Роснефти» и «Аэрофлота»
— теперь под дивиденды можно купить только акции «Ростелекома», у которых отсечка будет в августе
— по оценкам «БКС Мир инвестиций», суммарно дивидендные гэпы сегодня отнимут у индекса Мосбиржи около 50 пунктов, из них около 42 пунктов придется на тяжеловесные акции «Сбера»
— поддержкой для индекса Мосбиржи на старте основной сессии будет отметка 2700 пунктов
— в «Финаме» ожидают, что в пятницу торги будут весьма волатильными
— брокер полагает, что технические просадки по дивидендам, геополитические риски и ожидания снижения ставки формируют сложный, но потенциально интересный фон для выборочных покупок

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— Сбербанк заплатит дивиденды за 2024 год в размере ₽34,84 на обыкновенную и привилегированную акцию
— по ценам накануне отсечки это давало 10,7% и 10,8% дивдоходности соответственно
— в «Т-Инвестициях» отмечают, что акции банка в день отсечки ранее подали в среднем на 1.7 п.п. меньше уровня дивдоходности
— в БКС ожидают, что в пятницу котировки, скорее всего, упадут ниже круглых ₽300, а гэп полностью может быть закрыт в рамках квартала

⛽️ Дивидендный гэп «Роснефти»
— по итогам 2024 года акционеры «Роснефти» получат по ₽14,68 на бумагу
— по ценам накануне отсечки это давало 3,5% дивдоходности
— в БКС ожидают, что акции в пятницу упадут на 3%, или ₽13 (размер дивиденда с корректировкой на налог)
— уровень поддержки для акций нефтяной компании, по оценкам БКС, находится на минимумах июня — в районе ₽407
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе интерес к акциям «Роснефти» будет сильно зависеть от рыночных настроений, динамики рубля и цен на нефть
— если до конца года рубль существенно ослабнет, это может помочь восстановлению котировок

✈️ Дивидендный гэп «Аэрофлота»
— по итогам 2024 года акционеры «Аэрофлота» получат по ₽5,27 на акцию
— по цене накануне отсечки это давало дивдоходность в 8,5%
— в БКС полагают, что дивгэп с учетом налогов составит 7,5%, или ₽4,5
— в итоге бумаги могут упасть ниже ₽58
— аналитики Market Power отмечают, что точно спрогнозировать, когда закроется дивидендный гэп «Аэрофлота», сложно, однако это, вероятно, произойдет достаточно быстро
— бумаги перед падением подросли, то есть как бы предварительно начали отыгрывать его
— эксперты указывают, что акции чувствительны к фактору геополитики

📃 Корпоративные события
— «О'кей»: ВОСА по реструктуризации: бизнес будет разделен на две самостоятельные структуры — сегмент «Дискаунтеры» и сегмент «Гипермаркеты»
— Fix Price: завершается внебиржевой обмен ГДР на акции «Фикс Прайс»

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
— Евросоюз может согласовать введение 18 пакета санкций против РФ
— Встреча представителей Минфинов и ЦБ G20, день 5
— СПБ Биржа расширит список доступных на торгах в выходные дни ценных бумаг до 150
— США: объем строительства новых домов, июнь — 15:30 мск
— США: индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, июль — 17:00 мск.
— США: инфляционные ожидания потребителей, июль — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:10 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽78,49, продать — по ₽79,56;
🟠АК Барс Банк (ст. м. «Речной вокзал»): купить доллары можно по ₽78,6, продать — по ₽76,9;
Самые дешевые наличные евро:
🟠Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽92,79, продать — по ₽92,41;
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽92,95, продать — по ₽91,3.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6879d1739a7947aadefe14ad

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Главное к открытию пятницы (18.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.84 ₽/¥, 69.68 $/барр.
📍 Послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Пакет включает новый потолок цен на нефть.
📍 Импорт СПГ в страны Европы в 2025 г. достигнет исторического максимума, превысив 126 млн т.
📍 ЕС и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили.
📍 В России могут ограничить использование западного софта и мессенджеров. Путин поручил правительству подготовить предложения.
📍 Наблюдаемая инфляция в России опустилась до самого низкого значения с сентября 2024г.
📍 Потребление цемента в России в первом полугодии сократилось на 8.6%.
📍 Россия увеличит долю минеральных удобрений на мировом рынке до 25%.
📍 События сегодня:
(1) Последний день с дивидендом: Сбербанк (SBER), Роснефть (ROSN), Аэрофлот (AFLT).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи на старте основной сессии смог удержаться выше отметки 2700 пунктов. Сегодня дивидендная отсечка у тяжеловесных акций Сбербанка.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич считает, что в ходе торгов давление на рынок может сохраниться.

«Так, инвесторы могут сократить объем бумаг в портфелях для снижения рисков в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, целевым диапазоном для индекса МосБиржи сегодня может стать коридор 2680 - 2750 пунктов», — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

🇪🇺 ❌На утренней сессии индекс IMOEX2 также негативно отреагировал на новости о том, что постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 судов так называемого «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Санкции коснутся и нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме того, страны ЕС согласовали снижения потолка цен на нефть из России.

🏦 ⛽️✈️ Акции Сбербанка, которые занимают в совокупности 16,2% в индексе Мосбиржи, на старте основной сессии падают примерно на 8%. Бумаги дешевеют из-за дивидендного гэпа. Он также у «Роснефти» и «Аэрофлота».

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,5%, лидируют в откате Сбер и Аэрофлот после отсечки

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил коррекционное снижение из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста рынка с начала недели, дополнительным негативом выступили новости, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 1,5%, лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов акции Сбербанка (-7,7% и -7,8% "префы"), "Аэрофлота" (-6,4%) и "Роснефти" (-3,9%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2720,62 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1096,2 пункта (-1,5%); динамика цен "голубых фишек" на МосБирже смешанная в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,1856 руб. (+22,71 копейки).

@ifax_go

Как открылась Мосбиржа

🔺 Нефть Brent на 10:10 мск – $69,80 за барр. (+$0,86)

🔻 Индекс Мосбиржи – 2 733 (-1,02%)

🔻 Индекс РТС – 1 101 (-1,02%)

⬆️ Лидеры роста среди голубых фишек (0,93-1,58%):
Норникель, Новатэк, HeadHunter, Сургутнефтегаз, НЛМК

⬇️ Лидеры падения среди голубых фишек (3,04-7,38%):
Сбербанк, Роснефть

⏺Как сильно упали акции «Сбера», «Роснефти» и «Аэрофлота» на фоне дивидендного гэпа

🏦 Бумаги Сбербанка на старте основной сессии теряли чуть более 8%. К 10:20 мск обыкновенные акции отскочили к ₽303,37 (-7,24%), а «префы» — к ₽301,13 (-7,1%).

Аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер считает, что закрытие дивидендного гэпа в этом году будет зависеть от темпа смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Ожидаемое снижение ставок может ускорить возврат котировок «Сбера» к уровням до дивидендной отсечки.

Дахтлер сохранил идею на покупку акций банка с целевой ценой ₽347.

Подробнее💱Акции Сбербанка обвалились на 8% на фоне дивидендного гэпа

✈️ Котировки «Аэрофлота» на старте торгов упали почти на 7,5%. К 10:20 падение замедлилось до 6,78%, акции отскочили к ₽57,73.

После отсечки аналитик «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Булгаков снизил целевую цену по бумагам «Аэрофлота» на 9%, до ₽62. Кроме того, он подтвердил «негативный» взгляд на бумаги из-за отрицательной избыточной доходности в размере 20%.

«В 2025 году мы ожидаем снижение чистой прибыли в годовом сопоставлении из-за замедления роста выручки на фоне значительного роста издержек. С учетом растущих расходов на инвестиции дальнейший тренд по дивидендам сложно прогнозируем», — отметил Булгаков.

Подробнее💱Акции «Аэрофлота» упали на 7% на фоне первого за 5 лет дивидендного гэпа

⛽️ Акции «Роснефти» на старте основной сессии потеряли почти 3,6%. Но к 10:20 мск падение замедлилось до 3,04%, а цена восстановилась до ₽407,9. Помимо дивидендного гэпа, рынок отыгрывает новости о том, что нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии попал под новые санкции ЕС.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺#акции #россия #санкции
Дипломаты ЕС были сильно разочарованы тем, что это Сбер обрушил рынок акций РФ в пятницу, а не 18-ый пакет санкций — источники

Акции Сбербанка упали на 8% из-за дивидендного гэпа — как обыкновенные, так и привилегированные. 17 июля было последним днем покупки бумаг под дивиденды за минувший год — 34,84 рубля на акцию. Аналитики ожидают, что на закрытие разрыва в котировках Сбербанк может потратить пару месяцев

Акции крупнейших компаний России упали на старте из-за больших дивидендов. Бумаги Сбербанка на старте основной сессии теряли чуть более 8% из-за дивидендного гэпа. Котировки «Аэрофлота» на старте торгов упали почти на 7,5%.

Акции «Роснефти» на старте основной сессии потеряли почти 3,6%. @banksta

🇷🇺 Российский рынок акций полностью отыграл утреннее падение, сумев выйти в плюс

📊 На 14:17 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 0,48%, до 2774,62 пункта.

💱 В лидерах роста: «Норникель», «ЭН+ Групп», «Татнефть» (ао и ап) и НОВАТЭК

💱Среди аутсайдеров: Сбербанк, «Роснефть» и «Аэрофлот» — на фоне дивидендного гэпа, а также «Мосэнерго»

Заметный скачок котировок произошел в районе 11:22 мск, после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости активизировать переговорный трек. Зеленский напомнил, что сейчас украинская и российская стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые на второй встрече в Стамбуле. Однако в этом процессе «требуется больше динамики», отметил он.

🗣«Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Зеленского.

В начале основной сессии российский индикатор резко снизился на фоне дивидендного гэпа Сбербанка, акции которого имеют большой вес в индексе Мосбиржи. Однако инвесторы начали быстро откупать акции. Некоторый негатив также внесла новость о том, что в ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#SBER
🤩 Сбер — практически максимальная дельта за 2 года — данные Шпиона РЦБ

В обычке Сбера покупок почти на 5 млрд руб больше продаж. В префах — на 370 млн. Это выше, чем в 99% дней к текущему часу.

Активен покупатель также в ММК, Сургут префе, Татнефти.

Самолет пока торгуется в плюсе, несмотря на отрицательную дельту и преобладание продавца.

Отслеживать и анализировать действия продавца и покупателя в акциях:
👉 @StockSpy_bot

🎁 Последние 3 дня на подключение со скидкой до 20%

🔮Дайджест инвестпрогнозов:

🔹 "Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 125 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12,81%, стоп-приказ: 99 рублей.

🔹"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на 9%, c 68 до 62 рублей за штуку, после дивидендной отсечки.

🔹"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 400 руб. до 370 руб. за бумагу после закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

🔹"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций State Street Corp. и сохраняет целевую цену на уровне $101 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,8%.

🔹"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку.

🔹Сценарии снижения ключевой ставки Банка России более чем на 200 базисных пунктов (б.п.) пока нереальны, считает аналитик банка ПСБ.

🔹Банк России может понизить ключевую ставку до 18-19% годовых по итогам заседания в июле 2025 года, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиции".

🔹Коррекция котировок золота до $3300 за тройскую унцию в ближайшее время более вероятна, чем рывок вверх к $3400 за тройскую унцию и выше, считает аналитик Freedom Finance Global.

🔹"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината".

🔹Котировки нефти марки Brent в целом все же могут завершить текущую неделю выше уровня в $69,5 за баррель на фоне анонсированных новых санкций Евросоюза на поставки из РФ, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

🔹БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций NVIDIA Corp.

🔹 "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку сектора металлургии в целом и акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в частности.

#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go

Как закрылась Мосбиржа

🔺 Нефть Brent – $69,33 за барр. (+$0,39)

🔺 Индекс Мосбиржи – 2 785 (+0,84%)

🔺 Индекс РТС – 1 120 (+0,67%)

⬆️ Лидеры роста среди голубых фишек:
Норникель (+5,47%), Газпром (+4,55%), HeadHunter (+3,94%), Новатэк (+3,62%), Яндекс (+3,31%)

⬇️ Лидеры падения среди голубых фишек:
Сбербанк (-5,79%), Роснефть (-1,49%), (-1%), Полюс (-0,33%)